Анализ международного рынка дистанционного (онлайн) образования

В мире постоянного цейтнота и невероятной динамичности жизни дистанционное образование становится все более актуальным и востребованным. В октябре 2016 года Центром развития международной торговли Руспро было проведено исследование на тему «АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ». В данном исследовании команда Руспро проанализировала основные тренды в области дистанционного образования на рынках США, Китая, Европы и СНГ. Краткая информация с основными результатами исследования приведены ниже. Для получения более детальной информации по данному исследованию, а также другим проектам Руспро в образовательном секторе, просим оставить заявку на сайте.

 


Краткая информация с основными результатами исследования

Объем мирового рынка онлайн-образования в 2015  году составил около 107 млрд долларов. Страны с самым ощутимым ростом eLearning в 2015 году:  Индия (рост 55%), Китай (рост 52%), Малайзия (рост 41%). Согласно прогнозам экспертов объем рынка электронного обучения достигнет  около 130 млрд долларов к 2019 году, прирост к 2015 году составит 22,5%.

Доходы от eLearning в 2016 году сконцентрированы в двух странах: США и Китае, тем не менее, они снижаются. В США доходы в сфере онлайн образования в 2016 году по отношению к 2015 году сократились на 5%, и хотя в относительном выражении спад не так уж велик, к 2021 году эксперты прогнозируют дальнейшее снижение.

В Китае спад за год составил 8,8% и в периоде до 2021 года снижение в денежном выражении составит 1.9 млрд. долларов. Китайский рынок eLearning стремительно сокращается в течение последних 1,5 лет.

Более половины мирового рынка онлайн-образования приходится на Северную Америку. Структура рынка онлайн-образования по континентам представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 1. Мировая структура рынка онлайн-образования по данным на 2016 год, %
Источник: Docebo, J’son&PartnersConsulting (http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-onlayn-obrazovaniya-v-rossii-i-mire-2014090112414350)

  

 

 

Тенденции развития онлайн-образования в США и прогноз развития

●     77% компаний США используют  корпоративные тренинги онлайн для профессионального развития сотрудников. Основные покупатели онлайн образовательных услуг – крупные компании (30%).

●     Прирост онлайн-студентов в США в 2015 году составил 3,9% (3,7% в предыдущем году).

●     28% обучающихся на всех формах обучения проходят как минимум один дистанционный образовательный курс. Всего в 2015 году  в США число таких студентов составило 5,8 млн., из которых 2, 85 млн. (49%) проходят все курсы дистанционно, а 51% обучаются в смешанной манере.

Основные причины снижения прибыли в сфере онлайн образования в США следующие:

1.         Сокращение расходов со стороны правительства, образования и частных корпораций. Меньше выделяется финансирование на этот сектор. Сокращение бюджетов по причине кризиса.

2.         Увеличение расходов eLearning-компаний на привлечение новых студентов в сектор онлайн-образования.

 

Тенденции развития онлайн-образования в Китае

Дистанционное образование в Китае характеризуется двумя важными трендами:

1.       Распространение (и неудачи) стартапов в сфере  онлайн образования.

2.       Растущее число интернет-компаний, выходящих на китайский рынок.

До 2014 года интернет-компании активно инвестировали в образовательные онлайн-учреждения, а после 2014 стали приобретать их, став полноценным конкурентом на рынке.

В конце 2012 года на рынке китайского онлайн-образования работало 100 компаний, на данный момент число компаний, по данным BANC BusinessResearch, достигает 8000.

Основные причины снижения прибыли в сфере онлайн образования в Китае следующие:

1.     Галопирующий рост числа компаний, предоставляющих услуги онлайн-образования. Рынок перенасыщен и фрагментирован. Рынок не может выдержать существование такого количества поставщиков онлайн-услуг. Отмечается крайне высокая конкуренция в этом сегменте последние годы.

2.     Выход на рынок онлайн-образования мировых гигантов, которые ведут агрессивную компанию по поглощению более мелких игроков.

Все это приводит к увеличению конкуренции и существенному демпингу на услуги в сфере образования.

 

Тенденции развития онлайн-образования в России и СНГ

Безусловным лидером как по количеству компаний, разрабатывающих решения для организации дистанционного обучения, так и по количеству внедрений eLearning решений среди стран  СНГ является Россия.

Онлайн-образование в России является сравнительно молодой отраслью, активный рост которой начался в 2011-2012 годах. Российский рынок онлайн-образования, по оценкам экспертов, является одним из наиболее быстрорастущих в мире. По оценкам компании QB Finance, объем российского рынка онлайн-образования на 2014 год составил около 2 млрд. рублей (35,6 млн долларов). В 2014 году, по оценке J`son&PartnersConsulting, на рынке присутствовало более 50 крупных проектов с десятками тысяч слушателей. Наиболее популярными являются площадки, готовящие к ЕГЭ и дающие навыки программирования. Также востребованы онлайн-курсы иностранных языков - 78% слушателей занимаются изучением английского.

Для оценки потенциала рынка онлайн-образования в России аналитики J’son&PartnersConsulting оценили объем смежных рынков: сегмент репетиторов и рынок корпоративного образования. Согласно имеющимся данным, совокупный рынок репетиторов РФ оценивается в 26-30 млрд руб. (409-472 млн долларов), в то время как объем сегмента корпоративного образования превысил 70 млрд руб (1,1 млрд долларов). Совокупная оценка обоих сегментов ~100 млрд руб (1,6 млрд долларов). По мнению экспертов J’son&PartnersConsulting к 2018 г. доля онлайн-образования в этих сегментах может достигнуть 5-7%, что составит не менее 6-8 млрд руб. (100-133 млн долларов), из которых большая часть придется на корпоративный сегмент. Таким образом, доходы от онлайн образования в России составят порядка 6-8 млрд руб. (100-133 млн долларов) к 2018 году. Показатели дохода и прибыли демонстрируют стабильный ежегодный рост и, согласно прогнозам, данная тенденция в среднесрочной перспективе сохранится.

По оценкам экспертов российский рынок электронного образования отстает от западных рынков на 5-7 лет. Однако участники рынка прогнозируют, что среднегодовой темп роста рынка e-learning в России достигнет 20-25%.

Отличительной характерной чертой российского рынка является платная модель обучения. Если западный рынок онлайн-образования развивался на бесплатных проектах, то на российском рынке изначально доминировала платная модель.

 

Относительно новым явлением для рынка является возникновение тренингов с использованием мессенджеров (СМС-тренинги).

Предпосылки для развития технологии СМС-тренингов

●     Рынок мирового мобильного обучения[1] составил 7.98 млрд долларов в 2015 году и, по прогнозам, к 2020 году достигнет 37.60 млрд. долларов.

●     Рост спроса на мобильные образовательные программы во многом вызван спадом в доходах от eLearning в целом, Доходы от традиционных форм дистанционного обучения падают, поэтому приходится искать новые формы и относительно бюджетный и новаторский вариант, такой как мобильное обучение.

●     Введение мобильного образования позволило получить доступ к услугам не только жителям крупных городов, но и желающим на всей территории страны. Повысился и уровень мотивации, студенты, узнав о новом способе получения информации посредством мобильного телефона, хотят учиться и верят в то, что это возможно.

●     Главный барьер рынка – высокие затраты на оборудование, связь, а также недостаток понимания у конечных пользователей.

●     Каждый год в мире приобретается более миллиарда смартфонов. К 2018 году прогнозируется, что доля профессионалов, выполняющих свою работу полностью или частично через смартфон или планшет, достигнет 70%.

●     47% организаций используют в той или иной мере мобильные устройства для тренингов и других образовательных целей. При этом лишь 25% разрабатывают свои собственные приложения.

●     85% компаний признают значимость мобильных устройств и внедряют в свою действительность мобильные тренинги или планируют внедрить в ближайшем будущем.

●     Инструменты мобильного образования используют 74% тренеров, находясь в отъезде, а 52% используют гаджеты для обучения в собственной кровати прямо перед сном или сразу после пробуждения.

 

Причины роста спроса на смс-тренинги в среднесрочной перспективе:

1.      Высокая загруженность сотрудников. Командировки, асинхронная работа разных сотрудников, вечный аврал, незапланированные планерки, плановые оперативки, срочные совещания.

2.      Территориальная раздробленность ряда компаний.

3.      Невозможность выделить целый день или несколько дней на обучение в условиях рабочей недели.

4.      Успешные раньше методические средства и инструменты перестают работать или работают не так как ожидалось, потому что изменилась сама психология восприятия учебного материала и природа изучения.

 

Рынок смс-тренингов России находится в стадии зарождения. Объем предложения смс-обучения в нашей стране и СНГ формируют несколько тренинговых компаний: компания YORD  (http://sms.yord.online/) единственная на территории РФ, несколько мобильных операторов -  в СНГ. 

 

 


[1]Мобильное обучение – процесс  предоставления онлайн-образования посредством мобильных устройств (телефонов, смартфорнов, планшетов). Рост спроса на данный вид обучения вызван ростом потребности конечных пользователей в экономии на образовательные программы.  Таким образом, часть студентов, желая сэкономить, уходит в этот сегмент обучения.


 

Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22, тел. +7-921-350-9716. Rusprogroup 2017